📌 Este artículo responde a las siguientes preguntas:
- ¿Cómo crear y enviar un presupuesto a un cliente desde elloha?
- ¿Cómo puede mi cliente aceptar y pagar su presupuesto en línea?
- ¿Cómo convertir un presupuesto en una reserva en firme?
- ¿Cómo convertir un expediente «En curso» en un presupuesto?
¿Por qué es importante?
El presupuesto es mucho más que una simple estimación de precios: es una potente herramienta de venta para tu alojamiento. Te permite:
Dar un toque profesional a tus comunicaciones: ofrece un documento claro y estructurado en lugar de un simple precio comunicado por teléfono.
Ahorrar tiempo: convierte una solicitud de información en una reserva en firme sin tener que volver a introducir los datos.
Asegurar tu planificación: presenta tus disponibilidades y tarifas sin bloquear innecesariamente tus noches de alojamiento.
Internacionalizar tu oferta: comunícate en el idioma y la moneda de tus viajeros extranjeros con un solo clic.
Sigue los pasos
Paso 1: Crea una nueva venta
Empieza por crear una reserva como lo harías habitualmente, siguiendo los pasos descritos en el artículo sobrecómo crear una reserva directa.
Haz clic en el botón «Nueva reserva».
Selecciona las fechas de la estancia.
Añade a la cesta la oferta de alojamiento deseada, así como las posibles opciones.
Paso 2: Introduce los datos de contacto del cliente
Introduce los datos de contacto esenciales de tu cliente:
Nombre y apellidos
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Si es necesario, puede añadir la dirección, el código postal y la ciudad de su cliente.
⚠️ Atención: La dirección de correo electrónico es imprescindible para poder enviar el presupuesto y garantizar que tu cliente pueda consultarlo en línea.
Paso 3: Genera un presupuesto
Una vez introducidos los datos de la reserva, puedes editar el presupuesto y enviárselo a tu cliente:
Haz clic en el botón «Presupuesto», situado en la parte inferior derecha de la pantalla.
El sistema genera automáticamente un documento detallado que recoge todos los datos introducidos (tarifas, fechas y opciones) para garantizar una presentación clara a su cliente.
Paso 4: Validación del presupuesto por parte del cliente
Una vez enviado el presupuesto, su cliente recibirá un correo electrónico automático con el documento resumen.
El cliente hace clic en el botón «Descargar los detalles de su presupuesto».
Consulta el documento que incluye el resumen de la estancia, las fechas, sus tarifas y sus condiciones de venta. Este documento se puede guardar, imprimir o compartir fácilmente con otras personas.
Su cliente finaliza su reserva directamente desde el correo electrónico recibido:
Hace clic en el enlace seguro para acceder a su presupuesto.
Comprueba su cesta y sus datos de contacto.
Realiza el pago en línea según las condiciones que usted haya configurado.
Paso 5: Gestiona y realiza el seguimiento de tus presupuestos
Para consultar todos tus presupuestos en curso:
Accede al menú «Reservas».
Selecciona la pestaña «Presupuestos».
Desde este espacio, puedes:
Modificar los datos de un presupuesto.
Convertir un presupuesto validado en una reserva en firme.
Paso 6: Convierte el presupuesto en reserva
Puede convertir un presupuesto en una reserva en firme en cualquier momento para confirmar la estancia de sus clientes.
Accede al presupuesto correspondiente desde la pestaña «Presupuestos».
Haga clic en el botón «Convertir en reserva».
Paso 7: Convierte un expediente de reserva en presupuesto
Si tienes expedientes de reserva con el estado «En curso», puedes convertirlos en presupuestos sin tener que volver a introducir la información.
Vaya al menú «Reservas».
Haz clic en la pestaña «En curso».
Haz clic en la reserva correspondiente.
Accede a la etapa de «Pago».
Haz clic en el botón «No aplico mis condiciones de pago».
Selecciona la opción «Convierto este expediente en presupuesto».
📌 Es bueno saberlo: en una nueva venta, un expediente permanece «En curso» por defecto si no se ha realizado el pago previsto en la reserva o si no se ha hecho una excepción a las condiciones de pago.
Ahora ya sabes cómo crear, enviar y hacer un seguimiento de un presupuesto desde elloha. Esta herramienta te permite responder fácilmente a las solicitudes de tus clientes sin perder el control sobre la validación final.
Fácil de configurar, el presupuesto te ayuda a garantizar la seguridad de tus comunicaciones y a convertir de forma más eficaz tus solicitudes en reservas confirmadas.